顧客の資産状況、営業担当の顧客に対する接触状況を管理し、店舗ごと、営業担当ごと等の各種軸で分析を可能とする営業支援システムをFinancial Services Cloudで構築しました。
分析には、Einstein Analytics(現Tableau CRM)を採用しています。
営業担当による
顧客情報への
アプローチの分かりやすさ
営業担当の日々の
作業に沿った画面情報、
操作動線の最適化
分析を行う管理職、
上位役職者の業務分析内容・
軸の最適化
設計工程でお客さまの思いを一つ一つ協議し、システム仕様へ取り込みを実施。
予定通りのスケジュールで導入を実現。